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M&A事業者によるM&A事業者のための中小企業&非上場企業特化型
M&A情報ポータル「M&Aブローカー.jp」 - 2017/09/21

SCMシステム等の開発・運用・保守等を行う日系英国法人

管理情報

ステータス受付中
管理番号CS0427
公開日時2016年06月23日
キーワード

対象会社・対象事業の概要

上場区分・海外法人
業種分類IT・ソフトウェア
業種詳細・イギリス:サプライチェイン・マネジメント・システムの構築・運用・保守(等)
・ベルギー:IT運用・保守等のアウトソーシング/ヘルプデスク対応(等)
設立日・非公開
営業拠点・イギリス(対象会社)
・ベルギー(対象会社の子会社)
従業員数・統括・管理(オーナーら):3名
・現地・支店 管理職:5名
・現地・支店 従業員:6名
顧客属性・イギリス:自動車メーカー等を顧客に持つ自動車部品等のアセンブリ工場等(主要顧客3工場を含む、計12工場)
・ベルギー:現地国内に拠点等を持つ日系企業(自動車メーカー、家電メーカー等)。
資本金・非公表
業績状況【2016年03月末期】
・売上高:140万ポンド = 約2億1,000万円
・粗利益:120万5,000ポンド = 約1億0,075万円
・営業利益:50万5,000ポンド = 約7,575万円(営業利益率:約36%)
・経常利益:50万3,000ポンド = 約7,545万円(経常利益率:約36%)
・EBITDA:50万8,500ポンド = 約7,628万円
財務概要・無借金経営であり、
・銀行借入金等は存在しない。
株主構成・日系英国キャピタルA:約76%
・日系英国キャピタルB:約24%

許認可等・NA

売却事由または増資事由

売却事由(増資事由)・かつて対象会社の社員であった現オーナーが、前オーナーから事業承継のご相談を受け、MBOにより対象会社を取得。
・約2年間にわたり改革を推進し、対象会社が抱えていた多額の借入残高等の全ての返済を完了し、事業再生を成し遂げる。
・以降、独自の事業再生手法や資金源等を武器に、現地の「不動産会社」「和食レストラン」「日系スーパー」等、様々な業種・業態の買収を牽引し、現在に至る。
・現在は、「食品事業」ポートフォリオへの積極的な投資を推進していくべく検討を進めており、キャピタルゲインを目的として対象会社の株式を売却し、次期投資活動の原資としたい考え。
売却希望額(増資額)・非公表
・日系海外企業の売却案件は非常に稀有であることから、
・これらの希少性やプレミアをしっかり評価いただける先をご希望である。
スキーム・株式譲渡(100%予定)
金額等の根拠・純資産額+プレミアム(EBITDA×数年分以上を希望)
提供可能な資料【基礎資料類】
・イギリス国内のコンサルティング企業が作成したノンネーム
・イギリス国内のコンサルティング企業が作成したメモランダム

案件元情報とメッセージ

案件元・非公開
料金体系・レーマン方式に準じて(進捗具合に応じた成果報酬)
案件元メッセージ・売上高の約2/3が運用・保守業務等の安定的な収益基盤によるものである。
・顧客の多くが安定的な固定顧客であり、18年以上取引を継続している顧客が90%を占める。
・過去10年間営業スタッフやマーケティングスタッフはおらず、非常に安定的である。
・逆にいえば、営業強化によって、これまで以上の業績を上げることも可能と自負している。
・航空宇宙産業等のサプライチェーンにも応用可能なJIT&JISソリューションの実績・ノウハウを持つ。


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