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ガソリンスタンド運営会社 マイノリティ株式譲渡

管理情報

ステータス取扱終
管理番号CS0174
公開日時2014年05月12日
キーワード

対象会社・対象事業の概要

上場区分・非上場
業種分類その他小売業・卸売業
業種詳細・ガソリンスタンド事業:50%
・重油卸売販売事業:40%
・プロパンガス販売事業:10%
・上記の他、営業外収入として、不動産の賃貸収入等がある。
設立日・非公開
営業拠点・中国地方
従業員数・従業員:120名
・パート:30名
顧客属性・一般顧客
・電力会社、官公庁
資本金・1,000万円
業績状況【平成25年決算期】
・売上:47億円
・営業利益:▲220万円
・経常利益:3,600万円
・EBITDA:7,200万円
※不動産賃貸等の雑収入が多い
財務概要【平成25年決算期】
・固定資産計:8億円
・利益剰余金:17億円以上
・純資産合計:22億円以上
株主構成・非公開
許認可等・NA

売却事由または増資事由

売却事由(増資事由)過去に経営統合したため、オーナー一族2家系でそれぞれ株式を保有。譲渡主側一族は前社長も務めていたが、高齢化のため経営からは撤退。これを機に保有株式を譲渡する方針であったが、現経営陣と価格面で折り合いがつかず、適正価格で譲受可能な第三者を探索中。
売却希望額(増資額)8億円(柔軟に応相談)
・5億円以上(希望は6億円~7億円)
・早期売却が可能であれば、柔軟にディスカウント予定。
スキーム・株式譲渡(マイノリティ)
金額等の根拠・税理士による株式価値鑑定の結果、対象企業価値は1株あたり9,972円。
・譲渡対象株式は、全部で8万株となるため、適正価格は7億9,456万円。
・マイノリティ株式であることを前提として割引率80%を乗じ、およそ6億5,000万円前後でのお引き渡しを希望。
提供可能な資料【基礎資料類】
・定款、履歴事項全部証明書

【財務資料類】
・平成23年3月期 決算報告書、税務申告書
・平成24年3月期 決算報告書、税務申告書
・平成25年3月期 決算報告書、税務申告書

【固定資産台帳&他賃借契約書類】
・全部事項証明書(土地)×各物件
・固定資産台帳、固定資産税納税通知書
・他権利書、賃貸借契約書(等)

【その他補足資料】
・株価鑑定報告書(税理士作成のもの)

案件元情報とメッセージ

案件元・非公開
料金体系・レーマン方式に準じて(進捗具合に応じた成果報酬)
案件元メッセージ【売り手メッセージ】
・創業60年の老舗企業であり、業界のリーディングカンパニー。
・地元県内でも優良企業として名高い、財務体質の良い企業です。


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