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M&A事業者によるM&A事業者のための中小企業&非上場企業特化型
M&A情報ポータル「M&Aブローカー.jp」 - 2017/06/27

ソーシャルユーザ向け課金プラットフォーム開発を企図した業務提携事案

管理情報

ステータス受付中
管理番号CS0438
公開日時2016年06月14日
キーワード

対象会社・対象事業の概要

上場区分・非上場
業種分類IT・ソフトウェア
業種詳細・女性向けアプリ開発・運営等を得意とするIT企業
・女性ユーザ向けのアプリを中心とした、MAU:約60万(累計600万DL)のプラットフォーム群(アプリ群)を有している。
・これに加えて、数十万規模のフォロワーを有するインフルエンサーをネットワーク化しており、非常に強い影響力/クチコミ力を持っている。
・これら上記のアプリ群やネットワークをベースに、企業向けBtoB広告等を展開している。
設立日・非公開
営業拠点・東京都
従業員数・取締役: 2名
・社員: 2名
・アルバイト: 6名
・社外取締役: 2名
顧客属性・BtoB向け:バナー広告、ネイティブ広告等
・BtoC向け:スタンプ商品の販売等
資本金・2,000万円(資本準備金:1,700万円)
業績状況【2015年07月末期】
・売上高:約2,950万円
・営業利益:約▲230万円
・経常利益:約▲270万円
財務概要【2015年07月末期】
・流動資産:約1,480万円
・固定資産:約170万円
・銀行借入:約1,940万円
・純資産額:約▲590万円
株主構成・取締役ら:2名
・個人投資家:2名
・某事業会社:1社
許認可等・NA

売却事由または増資事由

売却事由(増資事由)・ソーシャルユーザ等が広告収入等を得るプラットフォームサービス等(例.Youtubeやniconicoで動画配信)が活況を呈しており、
・これらに代わるものとして、個人向けサービスプラットフォームの企画・開発を推進予定である。
・資本政策上、2019年に上場を目指しており、それに向けて業務シナジーを生み出せる企業様との業務提携を実現したい考えである。
売却希望額(増資額)・資本業務提携:3,000万円(持分約22%予定)
スキーム・資本業務提携(第三者割当増資等)
金額等の根拠・資本政策に基づき
提供可能な資料【基礎資料類】
・登記簿謄本
・株主名簿、組織図

【財務資料類】
・H25年 決算書(BS/PL/勘定科目内訳書)
・H26年 決算書(BS/PL/勘定科目内訳書)
・H27年 決算書(BS/PL/勘定科目内訳書)

【他の資料等】
・新規事業の事業計画書
・資本政策概要(等)

案件元情報とメッセージ

案件元・非公開
料金体系・レーマン方式に準じて(進捗具合に応じた成果報酬)
案件元メッセージ・女性ユーザ向けのアプリを中心とした、MAU:約60万(累計600万DL)のプラットフォーム群(アプリ群)を有している他、
・数十万規模のインフルエンサーをネットワーク化しており、非常に強い影響力/クチコミ力を持っていらっしゃいます。
・これらのアプリ群やネットワークを事業基盤・サービス基盤として、ソーシャル向け課金プラットフォームの企画・開発を推進予定です。
・資本政策上、2019年に上場を目指しており、業務シナジーを生み出せるであろう企業様からのご連絡をお持ちしております。


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